第0632章 債券包銷
紐約，華爾街。
身為富國銀行的一員，每的生活都是充實又忙碌的。
從早上起來趕地鐵上班，再到夜幕降臨後才離開，是工作中最普通不過的常態。
別什麽老外不加班，那些不過都是些Lser，每拿著微薄的薪水，過著他朝九晚五，碌碌無為，年複一年的生活。
真正的精英從來就沒有不加班的，對於他們來工作就是生活的一部分。
人們隻看到他們度假時，開飛機、坐遊艇、住豪宅，卻從未想過他們為此付出了什麽。
就像近日富國又有新的業務，為此所有員工休假都被取消，但沒有一個人會抱怨一樣。
華爾街自興盛以來就有瘋狂的加班文化，每正常的工作時間可換不來高薪工作和不菲收入。
剛入行的新人基本要保持每的工作量在15個時以上，才能讓自己不被這份工作或更努力的同事淘汰掉。
況且，外麵有大批在大蕭條中失去工作的精英，揮舞著他們的簡曆想要重新在華爾街得到一份工作。
不加班？Ge u。
“女士，這是FA新債券的發行方案。”秘書把新的計劃書放在朱莉的桌子上。
“FA目前的負債率是多少？”朱莉頭也不抬的道。
對於克萊斯勒再次發行債券，尋求擴大產量，占領市場份額的計劃，朱莉是非常看好的。
作為美利堅汽車領域三大巨頭之一，曾經克萊斯勒發行新股和債券時，從不需要為銷路擔心。
隻是今時不同往日，現在不再是咆哮的0年代，人們對於金融市場的盲目跟風，短期內是不會再出現了。
克萊斯勒此次發行新的債務，對富國提出包銷的要求，這就增加了富國的風險和壓力。
克萊斯勒有這方麵的擔心很正常，他們最近的財務報表非常難看，接連虧損5個季度，如何讓投資人保持信心。
現在可不是互聯網時代，人人都在比虧欠，看未來。
在這個年代裏，連續5個季度的虧損，能讓一家大型企業被所有投資人拋棄。
這也就是放在克萊斯勒身上，要是其他企業，這會不定都已經破產，還什麽債券包銷。
負責包銷，雖然看起來和富國無關，但其實在人們眼中，富國已經從獨立第三方，變相成為發行方代表。
如果由他們推薦的債券，造成債權人的投資損失，富國的名聲也會受其所累。
包銷也有它的好處，費用方麵他們就能夠拿到個點。
發行債券的總價值越高，費用比例就越低。
像大企業和國債、城市債券，一般都是有大型的招標會，誰的價格低就交給誰來承銷。
這樣做的好處是選擇更多，又能得到實際的好處，少出費用，壞處是周期的延長和不穩定性。
“目前FA的負債率在百分之57，風控部給出的評價是B。”秘書恭敬的道。
B，存在量的風險因素，綜合優良資產，除市場因素或客戶主觀信息欺騙，安全性高於百分之65。
百分之70，以金融市場來，僅比百分百差一個等級。
“讓所有人都動起來，盡快完成所需材料和報告，這是第一戰.……我們要打的漂亮點。”朱莉對於這次發行很重視。
富國能不能得到認可，在投資領域站穩腳跟，就要看他們這次能不能漂亮的完成FA的債券包銷業務。
在朱莉看來最好的結果是在發行期內，把所有債券銷售一空，不讓富國承擔任何風險是最好的。
但要是沒做到，富國也隻能在發行期結束時，買下剩餘未銷售掉的債券，再找合適的機會賣給新買家或自己持有。
同時朱莉也要讓克萊斯勒感到滿意，曼哈頓大通把客戶交給他們是沒錯。
但能不能維持，能維持多久，這全要看富國的本事。
別以為隻要做好工作就行！
為了讓金主爸爸滿意，富國可是派了六個人，專門負責陪股東千金、公子們到處散步、購物，買買買。
克萊斯勒這次將發行億美刀債券，期限年，付息方式為到期一次性支付，償還方式同樣為一次性結清。
富國的手續費是百分之，400萬，一筆很客觀的收益。
但實際上他們獲得的好處遠不止如此，要知道發行是需要一定時間的，在金額未達到預定總額前，繳納資金將被凍結。
這些資金被凍結在‘曼哈頓大通，’債券發行周期一般為1-14星期，三個半月左右。
也就是在此期間，‘曼哈頓大通’將多出總額在億美刀的資金。
可能前期隻有幾千萬，又或者發行期快要結束也不過隻有這些。
但就算是幾千萬，三個月裏也能為大通創造不菲的利益。
當然，這筆錢也是要支付利益的。
公司債券發行費用，就是用發行期間凍結資金所產生的利息來支付的。
在羅斯福禁止黃金出口，發行國債為企業提供貸款，貨幣貶值增強出口競爭力等一係列的措施下，經濟正在飛速增長。
美聯儲的利率從之前的百分之.6，重新降回百分之。
仍處於劃分經營方向，搶占市場的儲蓄銀行，曼哈頓大通製定的活期年利率為百分之.8。
如果金融債券發行費用於發行期間凍結資金所產生的利息收入，其差額視同發行債券的溢價收入。
如果從發行期間凍結資金所產生的利息不足以支付發行費用，其差額較的，直接列入當期損益。
也就是利息有多的，就算是發行溢價收入，要是少了公司需要貼錢，就直接納入公司支付中，年底總結再算損益。
400萬換個億，利息夠不夠對於企業來都很劃算。
總之債券是個非常麻煩的東西，它的複雜性遠遠超出股市，更別還有所謂的‘組合債券。’
組合型的金融產品，能複雜到連業內人士都看不懂，‘這特麽到底是個什麽玩意兒？’
這還僅僅是發行，要想玩兒好債券市場，不光要有一顆好腦子，還要有一個足夠優秀、龐大而專業的團隊。
否則，就算你是神仙，也得在債券市場裏賠的賣褲衩。