第一百五十六章 騙局
因為城中出現妖怪，民眾紛紛向連笑買符紙保平安，時越也曾跟隨一個道人學過幾年法術，為了不讓連笑好過，故意白送符紙給民眾，連笑因此少了很多生意。
時越與官家小姐素琴相親，連笑追狼妖至此，狼妖進了素琴的身體，連笑為了捉妖破壞了兩人的相親，經過一番打鬥，終於將狼妖收複，結果素琴居然愛上他，令時越的婚事告吹。
素琴的父母堅決不讓素琴和連笑在一起，於是派人在他的酒中下藥，正好此時狼妖的姐姐來找連笑尋仇，藥性發作，連笑不敵，險些命喪敵手。時越路過，將他救了下來，他讓時越收妖，時越卻放跑了狼妖。
連笑身體恢複之後，到處尋找負傷的狼妖。狼妖化身貌美少女接近時越，時越道行太淺，並未察覺，偶然在街上遇到連笑，狼妖路出馬腳，連笑想要將她收服，時越不明真相再次放跑狼妖。這隻狼妖正是第一百隻妖怪，隻要收服她，便可以替連蓉做成肉身。
兩人大打出手，連笑打傷時越，被官府捉拿，素琴找到時越替連笑求情，時越不甘不願去衙門銷案。素琴向連笑表白被拒，時越看不過去，兩人再次動起手來。狼妖出現想要趁亂要連笑的命，反被連笑和時越聯手收服。
連笑拿著收集來的一百顆精元，等月圓之夜在破廟中做法，誰知時越酒醉路過，陰差陽錯令連笑將法術施到自己的身上，變成了女人。他氣不過，欲殺了時越泄憤，想起臨走前師父的話，才放過時越。
時越卻誤以為連笑是女人，對他一見鍾情，開始瘋狂地追求他。不管連笑怎麽解釋，時越也不肯相信他是男人，他唯有離開臨江城，重回師門，妙善書替他恢複原狀之後，他為了捉滿一百隻妖怪再次下山。路過臨江城偶然發現城內又混進了妖怪，他決定留在這裏收妖，時越見他回來，便整日糾纏於他。
施家老爺病重，公子施恩回到家中，連笑發現其身上妖氣很重，調查發現原來他家中的一隻青鳥已經修煉成精，他想收服這隻鳥妖，但施恩不忍，竟將她放走。施恩上山采風，卻被奸人所害滾下山崖，幸得鳥妖冉湘救起，悉心照顧。
施家找不到施恩，眼見親戚逼上門來，想要爭奪當家之位，無奈之下，施老爺隻得讓女兒施思易釵而弁，假扮哥哥坐上當家之位。沒過多久，施恩指腹為婚的未婚妻沈阮恬在其兄沈玉慶的陪同下來到臨江，商談兩人的婚事，施思迫不得已，想方設法替哥哥留住這位出身大家族的未婚妻。
施思與沈阮恬擺下訂婚酒，時越也收到邀請，荊蘭亭作為他的侍從一同前往，與沈玉慶撞見。荊蘭亭原是沈家伴讀書童，因與沈玉慶龍陽而被沈家趕出，幸得時越收留，如今二人重遇，心中仍是深愛對方，無奈沈玉慶受命娶妻，兩人相愛而不得，痛苦萬分。
時越知道後，便想勾引沈玉慶之妻顧慧芳，讓沈玉慶有借口休妻，兩人便可順理成章的在一起，但顧氏恪守婦道，反而鬧出烏龍。連笑見臨江無妖可捉，便離開此處，時越以為他生自己的氣，留書出走緊追他的腳步。
兩人來到風梅鎮，連笑察覺出青樓中有狐狸精，於是拿了時越的錢上青樓捉妖，時越以為他好磨鏡這口，於是找到狐狸精請教如何才能勾引女人。塗脂抹粉的去找連笑，反被他揍得鼻青臉腫，他仍不死心，再上青樓，卻看到連笑和狐狸精抱在一起。
時越失意離開，才走到半路又遇上逃出青樓的狐狸精，看到她受傷現出原形，時越當即殺了她，以為這樣連笑會高興，結果連笑卻因為他毀壞了狐狸精的精元而再次揍了他。誰知狐狸精不止一隻，躲在暗中的狐狸精偷襲了連笑，時越舍身相救，兩人雙雙被重傷。
眼看就要命喪敵手，時越的師父風虛道長出現救了兩人，鳳虛道長師承妙善書，與連笑以師兄弟相稱，他將兩人帶回道觀中養傷。風虛道長為修煉，捉了許多純陰之人，他看中連笑的純陰之體，想要將他留在身邊做爐鼎，又怕時越說出去，便應承連笑將他趕走。
誰道他不但不肯走，還在無意中發現風虛的秘密，他將秘密告訴連笑，連笑不敢相信，直至親眼所見。連笑本欲將眾人救出，誰知風虛突然出現，兩人聯手不敵，隻得逃出道觀。風虛尚在修煉，不能離開，於是派出手下妖怪追捕兩人。
兩人走投無路，正逢魔界結界開啟，兩人誤入魔界。凡人在魔界隻能活十二日，且必須自相殘殺，最後活著的人才可以離開，否則所有人都要死在結界中。兩人躲了十二日，最後整個魔界隻剩他們兩個凡人，時越自願獻身將機會讓給連笑，連笑大為感動，施法使得時越假死，以為這樣兩人都可以活下來，誰知偏偏被識破。
魔王派出手下將兩人抓回，連笑準備浴血奮戰，哪知突然昏厥過去，等醒來時，兩人已然出了魔界。經過此事，連笑對時越的反感逐漸減少，時越用計替他抓了不少妖怪。連笑對時越坦白自己的身世，本以為兩人會修成正果，沒想到時越坦言自己無法接受他是個男人的事實，於是兩人正式分道揚鑣。
時越在捉妖時中了陷阱，被風虛找到，敗在風虛手下，本以為會就此喪命，時越卻出現替他擋下風虛的攻擊，連笑再次昏厥，並奮起反抗，居然將風虛殺死。事後時越問起此事，連笑卻說毫無印象，時越向連笑道歉，再次追求他，連笑終於沒有再拒絕時越的親密接觸，但在時越準備提槍上陣的時候，連笑突然變了個樣，將他踢下床去。
時越收到荊蘭亭的書信，母親病重，兩人快馬加鞭趕回臨江，卻發現隻是老夫人的騙局。