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「你是……白痴嗎？」儘管已經被身體內流出的岩漿腐蝕得不成人形，可是耐薩里奧的語氣中，依然可以明顯地聽出濃濃的疑惑和嘲諷，「一隻普通巨龍向守護巨龍發出挑戰？哈哈哈哈……塔蘭，你是白痴嗎？」
「哼……儘管做最後的掙扎吧！耐薩里奧，我會死掉你最後的偽裝，讓你明白，我對女王的愛情……沒錯，我對女王的愛，才是我所有的力量！」塔蘭似乎有些激動，大聲地對不在場的「女王」表白著。
「愛情……好吧，那麼，我就讓你去死亡中尋找愛情！」耐薩里奧的頭髮和鬍鬚在岩漿的作用下開始燃燒，身上的袍子已經被徹底燒毀；然而，火焰覆蓋下的，不是人類擁有的肌膚，而是一道道濃濃的黑色霧氣。
隨著耐薩里奧最後一聲痛苦的咆哮，火焰和黑色的霧氣瀰漫了他和塔蘭所在的整個區域，在街角無數火把散發出的昏黃的火光之下，一個巨大的黑色物體從濃霧中顯露身形。火光把它的影子映透在青石地板和民居的牆壁上。
那巨大的影子，扭曲著，掙扎著，最終，一個邪惡而又龐大的形態固定了下來——一頭無比巨大的黑色巨龍出現在了格瑞姆巴托城中的一個廣場上。這頭巨龍是如此巨大，塔蘭在他的面前，就如同一隻蛆蟲一般渺小；就連那隻匍匐在密室中產蛋的紅色巨龍，也抵不上這隻黑色巨龍的一片龍翼的大小。
「吼~」一聲震耳欲聾的咆哮，從黑色巨龍的口中爆發出來。隨著它雙翼的拍打，那無法用語言形容的巨大身體，緩緩升到了格瑞姆巴托直達山頂的穹蓋中。無數街邊的民居，被這頭黑色巨龍雙翼拍打帶來的勁風摧毀，那堅硬的青石材質，在這無邊的威力之中脆弱得就像單薄的羊皮書卷。
和其他的巨龍不同，這隻黑色巨龍的身體上，似乎覆蓋了一層金屬裝甲——這實在是匪疑所思的事情，龍類嚮往自由，怎麼可能在自己的身體上，裝上像馬鞍和嚼頭一樣的束縛？況且，這頭巨龍的身上，正不斷湧出滾燙的岩漿狀液體，從空中跌落在地上，將那青石的底板和民居屋頂打熔出了一個個巨坑。可是，這金屬制的裝甲，竟然沒有在這灼熱的岩漿中熔化？
「這……這怎麼可能？女王她……」塔蘭似被這新出現的巨大黑龍驚嚇到了一般，一時間竟有了轉身逃跑的念頭。不過，轉念一想，塔蘭又自得地笑了起來：「耐薩里奧……你果然是虛張聲勢……如果你還擁有著守護巨龍的力量，完完全全可以在人形態擊敗我……何必這麼大張旗鼓？哈哈……既然你想用這副樣子嚇退我，那我就如你所願吧！」
隨著塔蘭狀若瘋魔的嘶吼，他的身體也開始慢慢扭曲變形，直到那身長袍完全炸裂，和之前那頭黑色巨龍出現的時候一樣，轉瞬之間，一隻火紅色的巨龍也出現在了廣場上。高昂著的頭顱，下巴上長長的白色鬍鬚，頭頂枝枝叉叉的白色骨質長角，還有那並不比巨大黑龍瘦小多少的體型，給了塔蘭相當大的自信。
「吼~耐薩里奧！」塔蘭化身的紅色巨龍，咆哮著飛上了格瑞姆巴托望不到頂端的天穹，向自己的敵人——那隻看上去就讓人感到窒息的黑色巨龍發起了攻擊。在格瑞姆巴托的街角陰影中，幾隻穴居人從那不知道什麼時候鑿開的地道中探出頭來，看向天穹上這一場前所未有的血腥搏殺。
塔蘭的身形到底還是比耐薩里奧化身的黑龍小了一號，但他並不畏懼，徑直自下而上地咬向了耐薩里奧的脖頸——儘管在那裡，覆蓋著一圈圈已經燒得有些微紅，卻並沒有融化的金屬護甲。
「嗞~嘶啦~~」一陣尖銳的金屬摩擦的聲音響起，塔蘭從耐薩里奧的身邊一滑而過，在對手的脖頸上留下了一道傷痕。金屬裝甲的厚度，在巨龍巨大尖銳的牙齒和爪子面前不堪一擊。
雖然受了傷，但那創口和黑龍巨大的身軀相比，有些不值一提。而且，再被塔蘭擊穿的傷口處，噴涌而出的不是血液，而是濃烈灼熱的岩漿。「哦嚯……真有趣，塔蘭，我一直以為你是一個膽小鬼，一個弱者……沒想到，你竟一直在隱藏實力。」耐薩里奧的聲音從黑龍的腹腔中傳了出來。
「耐薩里奧……你不配指責我是一名膽小鬼！如果不是你臨陣叛變逃跑，那場戰爭早就可以結束了，女王也……也不會對那個人……也許你們早已經忘了，所有的巨龍中，最古老的不是你們這些守護巨龍，而是我，塔蘭尼斯塔茲！」紅色巨龍咆哮著，奮力拍打著翅膀，繼續向敵人發起了攻擊。
然而，這次的攻勢就沒有那麼順利了。耐薩里奧輕鬆地閃開了塔蘭的攻擊，脖頸一伸，噙住了塔蘭的一隻翅膀。「嗚~」塔蘭凄慘的嚎叫聲回蕩在格瑞姆巴托的天穹中，這聲音如此巨大，以至於天穹上久久無人打掃的碎石和散灰因震動而撲簌落下，地面上，甚至有一隻穴居人被這叫聲震得暈了過去。
然而，耐薩里奧如戲耍老鼠的狡猾老貓一般，並沒有輕易扯下對手的翅膀，而是輕蔑地甩了甩粗壯的脖頸，將塔蘭並不比自己渺小多少的身軀甩了出去，重重地撞在了格瑞姆巴托的穹頂，並鑲嵌在了上面。
數米長的利刃般的牙齒，將塔蘭的翅膀咬得千瘡百孔。然而，肉/體上的疼痛遠遠不能和塔蘭心理上收到的衝擊相比。「這不可能！」塔蘭一邊劇烈地掙扎著，抖落下一片片碎石。從天穹石壁上掙脫出來的塔蘭，吃力地拍打著受了傷的翅膀，憤怒地看著面前的黑色巨龍，「在惡魔之魂面前，你怎麼可能有能力反抗？」
「嗤……」耐薩里奧的聲音里充滿著不屑，「白活了那麼久，還是一個白痴。誰告訴你我在惡魔之魂的影響下會和我的姐姐一樣失去力量？五隻守護巨龍中，只有我沒有向那東西中注入力量，所以，也只有我不會被那東西束縛住。連這一點都沒有搞清楚，就想向我挑戰？」