168，東晉滅成漢
公元338年——347年 鮮卑慕容氏崛起於遼東。晉桓溫奇襲成漢，成漢亡。
公元338年石虎出兵20萬北伐段氏。慕容皝也傾國而出進攻遼西。段氏以一敵二被殺得大敗，率領殘部逃往山區。
石虎占領了遼西。段氏控製的四十多個城鎮紛紛來降。但慕容氏拒絕歸順。
石虎北上不是來幫慕容氏打仗的，是想借鮮卑人內訌之機收服鮮卑人。慕容皝拒絕歸順，石虎便揮軍殺向慕容皝。
後趙軍隊包圍了慕容皝的都城棘城（遼寧錦州義縣西）。後趙士兵像螞蟻上樹一樣密密麻麻往城上爬。前燕軍拚命抵抗，險象環生。後趙軍晝夜不停連攻十幾天沒有攻下，疲憊不堪。
慕容皝派出敢死隊對後趙軍營發動夜襲。敢死隊殺入敵營亂殺亂砍，幾進幾出，收兵回營時竟然一個傷亡也沒有。前燕軍士氣大振。後趙軍士氣受挫。慕容皝於是天天晚上派兵去襲擾後趙軍。後趙軍如驚弓之鳥不敢安眠時刻備戰，身體很快就頂不住了。
石虎不斷下令強攻。但後趙軍越打越沒勁。營中怨言開始增多。逃兵也開始增多。後勤供應也出現短缺。石虎發現軍心已亂，不得不下令退兵。
慕容皝派出兩千騎兵追擊，一路追殺，大敗後趙軍，斬首三萬多級。
後趙敗退而走。原先歸順後趙的城鎮又歸順了前燕。段氏也向慕容皝投降。
慕容皝乘勝展開反攻，出兵幽州、冀州。前燕殺至薊城。後趙的幽州刺史關閉城門不敢迎戰。前燕轉戰冀州，一直打到高陽（河北保定博野縣東南）。
石虎咽不下這口氣，積極備戰，準備再次北伐。他命令百姓“五丁出三，四丁出二”，湊出五十萬大軍。征集糧草一百萬斛（一斛十鬥）運到安樂城（河北唐山樂亭縣）。勒令國內百姓把馬匹都交出來，違令腰斬，得到四萬多匹馬。
石虎征調五十萬人造盔甲，十七萬人造船。等工程完工時，漢人工匠累死、淹死、病死、被殺死、被野獸咬死的占了三分之二。
重稅酷法和無休止的勞役、兵役，使百姓苦不堪言。百姓實在活不下去了，隻好去上吊。道路兩側樹上掛滿了屍體，想找到一個合適的樹叉都要走出好幾十裏地去。
慕容皝得知石虎打算大舉北伐，與東晉聯絡，希望東晉能跟自己南北夾擊後趙。
東晉征西將軍庾亮積極響應，準備集結軍隊北伐後趙。但是朝廷讓他不要輕舉妄動，對他講“資用未備，不可大舉”。其實物資沒有準備好是次要問題，主要問題是以東晉現在的實力還不足以打敗後趙。
石虎聽說慕容皝找東晉做幫手，擔心腹背受敵，也趕緊尋找盟友。他派人去聯絡漢國的李壽，希望李壽跟他聯手進攻東晉，平分江南。
漢國就是李雄在巴蜀建立的那個成國。成國在中原大戰期間偏安一偶默默無聞，幾乎讓人忘了它的存在。
李雄立國之後立足於守土自保，沒有爭天下的野心。他常說我們老李家當初起兵不過是為了活命而已，根本沒有打江山做帝王的想法。後來被大家推舉到帝王的位子上也隻想保一方平安，沒有爭霸天下的想法。
李雄在位期間很少打仗。他出兵巴郡、漢中、雲南等地也隻是想鞏固防守而不是擴張。中原打得熱火朝天，李雄擁兵自保冷眼旁觀。巴蜀在他的治下跟世外桃源一樣一直平安無事。
李雄死時沒有傳位給兒子而是傳位給侄子。這下引發成國內亂。
李雄有十幾個兒子，都不成器。李雄相中了二哥的兒子李班，便把李班立為太子。李雄不像其他皇帝，把江山看做自家私產，一定要當做遺產傳給自己的兒子。他認為李班仁厚孝順，聰明好學，能夠繼續保持成國安定團結的大好局麵。
李雄死後，李班繼承了成國的皇位。但是李雄的這幫兒子們不服。李雄的倆兒子李越和李期謀殺了李班。李越擁立李期為帝，自任相國、大將軍。
李期篡位上台，總擔心皇位不穩，開始清洗對他的皇位有威脅的人。首當其衝的是李氏王族。李期的堂叔李壽不肯束手待斃，率軍襲擊成都，殺了李越，囚禁了李期。
李壽自立為皇帝，改國號為漢。所以陳國後來又被叫做成漢。
李壽接到石虎來信，約他夾擊東晉平分江南。李壽大喜，立即開始建造艦船，囤積糧草，準備順江而下進攻東晉。
大臣們都勸他不要跟後趙合作。打下東晉對我們沒有任何好處。以我們的實力，根本不是後趙的對手，到頭來不是向後趙稱臣就是被後趙所滅。我們還不如聯合東晉一起對抗後趙。
大家都潑冷水。李壽於是暫時摁下聯趙攻晉的念頭。
不久，李壽得病而死。太子李勢繼位。李勢沒兒子，旋即引發儲君奪位之亂。聯趙攻晉的事自然就沒人再提了。
公元342年，晉成帝病死。他的弟弟司馬嶽繼位，即晉康帝。
晉成帝有倆兒子，但都在繈褓之中。大臣庾冰勸晉成帝亂世宜立長君。晉成帝接受了庾冰的建議，立自己的胞弟為皇太弟。
庾冰是庾亮的弟弟。當時庾亮已經死了。晉惠帝即位後，庾冰以國舅的身份出任輔政大臣。
庾冰坐鎮京都執政，令自己的弟弟庾翼為將在外統兵。
庾翼熱衷北伐恢複失土。庾冰掌控朝廷大權，支持庾翼北伐。庾翼於是跟慕容皝聯係，約定好日期進攻中原，同時也聯絡了涼州，讓涼州的張駿出兵配合。
庾翼率軍在襄陽集結，派手下大將桓溫進駐臨淮（江蘇淮安盱眙縣）。庾冰親率後備軍進駐武昌。
就在大軍準備發動之際，晉惠帝病倒了。庾冰馬上叫停北伐計劃，回朝準備後事。庾冰建議立皇叔司馬昱[yù]為太叔。大臣何充建議立晉康帝的兒子司馬聃為太子。司馬聃此時還不滿周歲，正在咿呀學語蹣跚學步。庾冰認為還是立長君比較好。晉康帝最終采納何充的意見，立自己的兒子司馬聃為太子，讓母親以皇太後的身份臨朝聽政。
公元344年，晉康帝病死。太後懷抱太子司馬聃即位。
太後重用何充，排斥庾冰。庾冰鬱鬱而終。
第二年，庾翼背上長了一個大瘡，也死了。庾翼死時請求朝廷讓自己的兒子接替自己。何充不同意，任命桓溫接掌軍權。
桓溫也主張北伐。不過他的想法跟庾冰稍有不同，希望先拿下成漢，解決了後顧之憂再去打後趙。
成漢因為內戰和饑荒國力衰弱。成漢皇帝李勢不得人心。軍民人心渙散，不願為李勢賣命。桓溫認為這是襲擊成漢的好時機。
公元347年，桓溫率領水軍逆江而上殺入巴蜀。
成漢守備懈怠。桓溫長驅直入殺到青衣（四川樂山），然後棄舟登岸直插成都。李勢得到消息急派大軍堵截。結果成漢軍在長江北岸設伏，而晉軍從長江南岸過去，成漢軍撲了一個空。成漢軍趕緊渡江去追。晉軍這時已經到達彭模（四川眉山彭山縣南）。
桓溫留下輜重，留一部分人阻擊追兵，自己率領一支精兵奔襲成都。
孤軍深入本是兵家大忌，桓溫卻偏要豪賭一把。拿下成都還則罷了，拿不下成都就會被人家前後夾擊包了餃子。
李勢派軍阻截桓溫被桓溫擊敗。桓溫眨眼便殺到成都城下。
李勢傾城而出與桓溫決戰。桓溫兵少並且疲憊，在作戰中處於劣勢。前軍已呈敗象步步後退。成漢軍的流箭已能射到桓溫馬前。桓溫大驚急令鳴金收兵。傳令官見主帥慌張，自己更慌張，把撤退的鼓點敲成了進攻的鼓點。鼓聲響起，三軍聞聲冒著箭雨往前衝。桓溫隻得將錯就錯，親自揮劍督陣。亂戰之後，晉軍竟然反敗為勝。
李勢戰敗，遞上降表，請求投降。桓溫受降，進駐成都。成漢就此滅亡。
巴蜀歸了東晉。這是東晉建國以來最大的成果。
前燕這些年戰果也不小。慕容皝先後降服了高句[gōu]麗和鮮卑宇文氏，實力大大增強。
高句麗當年差點被曹魏滅掉，後來又東山再起，勢力擴張到大半個東北和大半個朝鮮半島——這些地方原是漢朝的四個郡。朝鮮土著在朝鮮半島建立的兩個國家新羅和百濟被擠壓到朝鮮半島的最南端。
但是重新崛起的高句麗仍不是前燕的對手，不得不向前燕稱臣。